【今日期市盘面概况】

午盘收盘,国内期货主力合约大面积飘红。涨幅方面,沪镍涨超5%,液化石油气(LPG)涨近4%,工业硅涨超3%,沥青涨超2%。跌幅方面,沪银跌超2%,SC原油、菜粕跌近2%,低硫燃油(LU)跌超1%。

截至1月19日15:00,国内期货主力合约资金流入方面,国内期货主力合约资金流入方面,LPG2303流入1.8亿,纯碱2305流入1.51亿,甲醇2305流入1.31亿;资金流出方面,中证2301流出64.86亿,沪深2301流出50.88亿,中证1000 2301流出29.4亿。


(相关资料图)

截至1月19日15:00,国内期货主力合约成交量方面,PTA主力成交126.5万手,甲醇主力成交110.1万手,燃油主力成交106.7万手;国内期货主力合约持仓量方面,螺纹钢主力持仓185.4万手,PTA主力持仓133.7万手,豆粕主力持仓129.2万手。

【今日热门品种】

沪镍主力合约:当前以盘面修复对待

周四沪镍主力连续合约强势运行,虽然尾盘大幅跳水但最终收高5.02%,报价210790元/吨。

光大期货表示,沪镍当前基本面供需双弱,LME盘面已基本消化掉一级镍品产量增加的利空消息,当前以盘面修复对待。目前供给宽松预期较为一致。但现实需求预计走弱,节后有补库预期。国内下游企业排产快速下降,库存消化压力不小,但市场也在预期节后补库提振市场情绪;中间品供应增量陆续落地,硫酸镍价格有所下降,镍豆重熔制备硫酸镍利润仍然为负,有消息面称前驱体企业也在逢低采购,逐步化解硫酸镍的过剩。

国泰君安期货表示,此次为阶段性触底反弹,而主要原因在于消息面的刺激作用。而从基本面来看,前期进口利润边际有所修复,海外资源流入或对供应产生一定的冲击。但是,部分企业的镍板产线投放稍有递延,且高品质镍板的结构性紧缺为强现实,预计镍价底部仍有支撑,短期延续震荡运行。

液化石油气(LPG)主力合约:LPG价格正加速上涨从而见短期顶部

周四液化石油气(LPG)主力连续合约日内震荡偏强势运行,最终收高3.81%,收盘报4745元/吨。

永安期货表示,LPG当前整体估值水平中性。中期来看一方面美国产量维持高位,国内炼厂节后若提负荷则供给端依旧不缺;另一方面在高投产背景下PDH难以给出很高的利润。因此如果PDH利润进一步压缩,结合装置春检可能给出空配LPG的机会;如果PDH利润被动走阔,结合新装置投产可考虑做缩PDH利润。今年仓单量同比低于往年,月差交易应给出更高的安全边际。临近春节长假,盘面流动性风险增加,建议观望,等待矛盾进一步累积。

南华期货表示,1月初PDH利润见顶开始回落,意味着开工率回落的时间点大致在2月初,同时也意味着当前LPG价格的加速上涨正接近尾声。境外实货窗口买兴在持续,PDH开工率回升的预期+燃烧需求的恢复+仓单低于往年+技术形态支撑位,LPG的反弹有可能在春节前持续。PG2303多单已全部离场。当前LPG价格正加速上涨从而见短期顶部,可考虑在春节后的2月初寻找阻力位做空。同时,做空PDH利润的交易继续持有。

菜粕主力合约:近期跟随豆粕技术性震荡整理,春节后水产需求进入旺季将支撑国内菜粕盘面偏强震荡

周四菜粕主力连续合约弱势运行,最终收低1.69%,收盘报3198元/吨。

长江期货表示:上周发布的USDA1月供需报告下调22/23年度美豆及阿根廷大豆产量,影响利多,盖过了南美天气预计更加潮湿的压力。国内方面,随着春节临近,菜粕供需双方都将迎来一个短暂的假期。榨企生产将继续减量,需求终端新增采购需求也将减量休假,市场总体上逐步进入有价无市阶段。预计菜粕价格短期将维持震荡偏强行情,下半月企稳回调几率将逐步提高,1月份月度均价环比继续下跌的概率依旧偏高。

大越期货表示,菜粕冲高回落,跟随豆粕技术性震荡整理,进口油菜籽到港增多现货供应短期增多压制盘面。国内菜粕中长期需求预期良好和盘面贴水支撑盘面底部,国产油菜籽上市期结束后进口油菜籽到港增多,油厂压榨量高位回落,不过菜粕库存回落至低位支撑期现价格,春节后水产需求进入旺季将支撑国内菜粕盘面偏强震荡

【今日期市热点及未来焦点】

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