据英国金融时报（FT）报道，俄乌冲突正在给全球供应链造成严重破坏。西方对俄制裁、冲突造成的价格飙升，以及货物运输中断，都破坏了正常的采购流程。全球各行各业都感受到了影响，但对化学品和农业综合领域的影响尤其严重。

德国投资银行贝伦贝格首席化学品分析师塞巴斯蒂安·布雷（Sebastian Bray）表示：“能源密集型工业和欧洲化肥生产商是受冲击最大的两个领域。任何电力或天然气密集型的化工企业，过去几个月的表现都不佳。”

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尽管俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯在全球GDP中所占比例不到3%，但作为农产品、矿产、化肥和能源的生产国和出口国，它们扮演着超乎寻常的角色。俄罗斯是全球化肥及其核心成分的主要供应国，约占全球硝酸氨市场的45%、钾肥市场的18%、全球磷肥出口的14%。

全球最大的氮基矿物化肥生产商之一、挪威化工集团雅拉国际（Yara）首席执行官斯文·托雷·霍尔瑟尔表示：

俄乌冲突后造成的混乱是迅速而深远的，给本已紧张的市场状况增加了压力。甚至在冲突爆发之前，全球化肥供应就已经因为科维德工厂的关闭、劳动力短缺和普遍的波动而捉襟见肘。

俄乌冲突及西方的制裁令供应大大减少，而俄罗斯暂停向欧洲输送天然气导致能源成本飙升。生产氮气和氨气等化肥成分需要大量天然气：天然气约占生产成本的80%。但欧洲的天然气价格今年飙升了200%，在8月份创下历史新高（尽管此后随着各国增加天然气储备，天然气批发价格有所下降）。

化工巨头纷纷削减成本

包括行业巨头Grupa Azoty、阿奇玛和CF Industries在内的许多欧洲化工企业，已通过关闭和裁员来应对这场动荡。根据行业研究机构CRU Group的数据，欧洲已经失去了大约一半的氨水产能和33%的氮肥业务。该地区三分之二以上的化肥产量已被大幅削减。

出于经济原因，Yara不得不削减65%的氨产量。大约3000万英热单位的天然气被用来生产1吨氨。因此，如果俄罗斯为天然气支付2美元，霍尔瑟尔说，在俄罗斯生产氨的可变成本约为60美元。但这与欧洲其他国家形成了鲜明的对比。8月份，它们的价格分别为80美元和3000美元。

天然气价格下跌使Yara得以重启部分生产，但霍尔瑟尔表示，未来仍不确定：“我们必须非常小心，不要让这种情况发展到摧毁欧洲化肥行业重要部分的地步。”

化肥供应不断减少，给本已高企的消费者价格增加了通胀压力，并加剧了人们的担忧，即作物产量下降将加剧全球粮食危机。延长联合国与俄罗斯达成的一项协议的谈判正在进行中，该协议将允许乌克兰的食品和化肥在本月之后进入乌克兰。

德国巴斯夫是全球营收最高的化工企业，该公司受到天然气价格飙升以及石脑油（用于制造树脂和塑料）供应有限和成本上升的双重打击。2022年前9个月，该公司在欧洲的天然气成本比上年高出22亿欧元。作为回应，巴斯夫将缩减在该地区的规模。

柴油可能成为欧洲能源危机的另一焦点

本周，国际能源署IEA警告称，柴油可能成为欧洲能源危机的下一个焦点。柴油是化工集团的另一种关键大宗商品。IEA表示，“高柴油价格正在加剧通胀，给全球经济和世界石油需求增加压力。一旦欧盟在2月份实施对俄罗斯石油进口的禁运，对非俄罗斯柴油的竞争将非常激烈。”

欧洲的工业正在寻找替代方案，以减少对化石燃料的依赖并增强韧性。巴斯夫表示，该公司正“致力于在中期内大幅减少对化石能源的依赖，尤其是天然气”。

霍尔瑟尔表示，“我们需要以前所未有的速度发展可再生能源。雅拉国际正在开发一种“绿色”、不含化石燃料的肥料，这种肥料将由水电提供能量。挪威正在进行一家试点工厂，预计这种化肥将于明年投放市场。

布雷认为，能源危机最终将加速欧洲对可再生能源的投资，但这将是一个“棘手的过渡期”。