【期货早高峰-音频版】
宏观要闻
1. 中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.65%和4.30%不变。
【资料图】
2. 财政部发布2022年中国财政政策执行情况报告。其中提到，建立国债市场境外投资者持债监测机制，科学设置监测指标，为国债市场有序对外开放保驾护航。充分发挥国债期货跨部委协调机制的牵头作用，研究推动外资银行入市，丰富国债期货投资者结构，强化市场风险对冲功能。
3. 广东省人民政府办公厅印发广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见的通知，其中提出，用好政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等，支持新型储能项目建设。加快广州期货交易所电力和碳排放权期货品种研究和上市。
4. 海关总署署长俞建华表示，大量空箱在我国港口蓄势待发，某种程度上也反映了国际市场依然看好我们下一阶段的出口能力。从海关最新数据看，2月下旬以来，出口用箱量在持续增长。
5. 中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕表示，此次流感3月中旬已经进入高峰期，虽然目前整体仍处于高位，但有部分省份流感活动高峰已经出现拐点，开始下降。
全球期货市场异动
1. 国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.31%，报67.81美元/桶。布油6月合约涨0.99%，报73.49美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.47%报1982.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.93%报22.67美元/盎司。
3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.54%报1484.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.24%报632.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.58%报699.25美分/蒲式耳。
4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.4%报8711美元/吨，LME期锌跌0.26%报2898美元/吨，LME期镍跌2.61%报22795美元/吨，LME期铝涨0.4%报2284美元/吨，LME期锡涨1.67%报22850美元/吨，LME期铅涨1.1%报2115.5美元/吨。
5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纸浆跌1.85%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.95%，焦煤跌1.12%，焦炭跌1.08%。农产品涨跌不一，玉米淀粉跌1.19%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.5%，不锈钢跌0.35%，沪锌跌0.2%，沪铅跌0.16%，沪铜涨0.75%，沪锡涨1.01%。
黑色系热点资讯
1. 大商所党委书记、理事长冉华表示，山东港口是我国铁矿石等大宗干散货进口的主要港口，能够在提升我国大宗商品价格影响力过程中发挥重要作用。希望双方未来进一步深化在铁矿石等期货品种交割管理与服务、仓单登记中心及场外市场建设、大宗商品及运输等价格指数研发等领域的合作。
2. 3月13日—3月19日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2405.5万吨，环比减少23.3万吨。澳洲发运量1897.6万吨，环比增加186.5万吨，其中澳洲发往中国的量1548.9万吨，环比增加83.1万吨。巴西发运量507.9万吨，环比减少209.8万吨。全球铁矿石发运总量2862.0万吨，环比减少101.5万吨。
3. 据Mysteel，3月13日-3月19日中国47港铁矿石到港总量2508.3万吨，环比增加282.8万吨；中国45港铁矿石到港总量2333.8万吨，环比增加200.1万吨；北方六港铁矿石到港总量为1126.8万吨，环比增加79.7万吨。
4. 印尼能源部：印尼将从3月16日开始实行煤炭递进基准价格，将发热量超过6000大卡/千克的煤炭基准价格定为283.08美元/吨。
5. 据唐山发布消息，根据省生态环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站、省气象灾害防御和环境气象中心联合会商，从3月20日起，我市地面受高压后部和低压场影响，风力减弱、湿度升高，扩散条件转差，污染持续累积，将出现中度及以上污染过程。按照省大气办有关工作要求，经研究决定，自2023年3月20日8时起全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应，具体解除时间另行通知。
农产品热点资讯
1. 郑商所相关负责人表示，下一步，郑商所将继续深入研究苹果产业发展趋势，持续完善合约规则，不断理顺交割体系，优化交割布局，更好满足产业需求。同时，严厉打击市场违法违规行为，有力保障苹果期货稳定运行、健康发展。
2. 农业农村部农垦局近日印发《2023年农垦带头扩种大豆油料行动工作方案》，农垦将继续开展带头扩种大豆油料行动，着力从面积、单产、管理、辐射带动等方面挖潜力提单产增总产，持续提升大豆油料供给保障能力。
3. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚3月1-20日棕榈油出口量为939379吨，上月同期为784105吨，环比增加19.80%。
4. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚3月1-20日棕榈油出口量为938690吨，上月同期为723482吨，环比增加29.75%。
5. 据国家发改委数据，截至3月15日，全国生猪出场价格为15.49元/公斤，比3月8日下跌2.39%；主要批发市场玉米价格为2.92元/公斤，较3月8日持平；猪粮比价为5.30，比3月8日下跌2.39%。
6. 农业咨询机构Agrural表示，截至上周四，巴西2022/23年大豆收割面积占总播种面积的62%，此前一周为53%，巴西中南部2022/23年度二茬玉米播种面积达到预期面积的91%，此前一周为83%。
7. 俄罗斯总统普京表示，如果黑海粮食协议得到全面的执行，我们将同意延长协议。如果我们决定在60天内不延长协议，我们愿意免费向非洲发送货物。
8. 咨询机构StoneX周一称，巴西中南部地区2023/24年度甘蔗压榨量预计为5.921亿吨，此前预计为5.882亿吨，较上一季增长6.2%。巴西中南部2023/24年度食糖产量预计为3680万吨，此前预估为3600万吨，而上一年度产量为3430万吨。巴西中南部2023/24年度甘蔗基乙醇产量将达到258亿升，低于此前预估的260亿升。
9. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年3月16日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为201906吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为71303吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的16.99%，上周是7.13%。
10. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年3月16日当周，美国对中国（大陆地区）装运406066吨大豆。前一周美国对中国大陆装运152800吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的56.66%，上周是24.69%。
11. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至03月18日，巴西大豆收割率为62.5%，上周为53.4%，去年同期为70.6%。
12. 据巴西商贸部数据显示，2023年3月第3周，共计13个工作日，累计装出大豆732.68万吨，去年3月为1219.09万吨。日均装运量为56.36万吨/日，较去年3月的55.41万吨/日增加1.71%。
能源化工热点资讯
1. 上期所公告，自2023年3月22日交易（即3月21日晚夜盘）起，燃料油期货FU2305合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。
2. 据隆众资讯，截至3月19日，国内PVC社会库存53.58万吨，环比增加0.15%，同比增加43.11%；其中华东地区38.98万吨，环比增加1.25%，同比增加34.69%；华南地区14.60万吨，环比减少2.67%，同比增加71.76%。整体来看，PVC社会仓库库存量小幅增加。
3. 据悉，七国集团本周不太可能修改对俄罗斯石油的价格上限，尽管有初步证据表明原油销售远低于目前的60美元门槛。消息人士称，欧盟成员国在周末被该集团的行政部门告知，七国集团对现阶段修改价格上限的兴趣不大。
金属热点资讯
1. 国际铝业协会（IAI）发布数据显示，2023年2月份全球原铝产量为527.3万吨，去年同期为513.5万吨，前一个月修正值为582.3万吨。2月原铝日均产量为18.83万吨，前一个月为18.78万吨。预计2月中国原铝产量为310.7万吨，前一个月修正值为342.8万吨。
2. 国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的数据显示，2023年1月全球锌市短缺1.83万吨，上月修正后为短缺8.03万吨。2023年1月全球铅市供应短缺1.34万吨，上月修正后为供应过剩3400吨。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 豆粕主力大幅杀跌，后市仍有下跌可能？
冠通期货分析表示，豆粕下跌原因主要在于市场对巴西供应兑现的担忧，以及国内豆粕供需转向宽松。市场在经过反复权衡后，阿根廷供应端炒作支撑逐渐势微。原料进口方面，随着巴西发运恢复，国内3月到港压力依然较大。集中到港下，国内油厂开工或被动提升，在需求短期难有提振之下，库存或有进一步积压。养殖需求方面，随着猪价大幅回落，前期在收储政策预期下的规模场压栏及散户二次育肥行为难以为继，成本倒挂之下，最终或难逃亏损，出栏水平将保持高位，进而再度施压豆粕等饲料需求。操作上，长线空单可继续持有，整数关口可适量止盈。短线建议观望为主，等待逢高布空机会。
2. PTA一度触及涨停，后市涨势能否延续？
新湖期货分析指出，PTA此次大幅上涨呈现出2个特点，一是价格上涨但加工费承压，二是近月合约涨幅远大于远月合约，月差大幅走强。因此本次价格上涨主要是成本端PX强势以及现货流通货源阶段性偏紧导致。PX近期开始进入去库通道，3月下旬逐步进入检修季，PX负荷逐步下滑，预计4月继负荷继续下滑，而下游PTA近期负荷提升，PX需求旺盛，4-5月去库格局。另外，美国汽油裂差目前略高于往年同期，市场有在提前交易芳烃调油逻辑，对PX支撑较强。PTA方面，近期聚酯端开工维持在偏高水平，受上周仓单交割需求，现货市场流通性偏紧，供应商有采购现货动作，基差偏强，支撑起近月合约。后市来看，矛盾点还是在于PX，产业链利润目前集中在PX环节，但当前自身PX估值已经不低，PX-石脑油价差扩张至400美元/吨以上，关注低利润下PTA工厂和下游聚酯工厂是否有计划外降负动作。
今日重要期货数据和事件一览：
1. 3月21日，美联储举行为期两天的议息会议。关注美联储是否会做出暂停加息或提前进入降息周期的决定。
2. 3月21日，SPPOMA公布马来西亚棕榈油产量。市场分析认为，马来的棕榈油产量低于预期主要受到2月底的天气影响，包括3月前10天的高频数据也显示马来的产量正遭受洪水影响。关注此次数据对产量的描述。
