周二A股早餐汇：巨头收购，钙钛矿产业化提速

【隔夜行情回顾】

1、昨日三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨1.17%，深证成指涨1.57%，创业板指涨2.11%。

2、两市成交额9383亿；北向资金合计净买入40.85亿元。

【资料图】

3、盘面上，中特估概念股午后强势回升，保险、船舶方向大涨；锂矿概念全天高位运行；高压快充、复合铜箔等概念以及工业机械、旅游、酒店餐饮、煤炭等板块走强；传媒娱乐、纺织服饰、电信运营等板块走弱。

【要闻盘点】

宏观新闻

1、央行发布的第一季度中国货币政策执行报告显示，下一阶段，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，充分发挥货币信贷政策效能；支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系。

2、国家外汇管理局副局长王春英表示，经常项下，4月货物贸易跨境收支顺差293亿美元，继续保持较高水平；服务贸易跨境收支逆差63亿美元，与一季度月均规模基本持平，居民跨境旅行支出有序恢复，但仍低于疫情前水平。资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券。

3、部分股份行、中小银行提前宣布自昨天起下调通知存款利率后，有大行手机APP也显示，通知存款利率下调30BP，降至自律上限。此外，多家银行暂停销售智能通知存款，亦有银行最高2%的类智能通知存款“下线”。

行业新闻

1、5月15日下午，在来瑞特韦上市后临床研究启动仪式上，共和国勋章获得者、中国工程院院士钟南山说，目前在广州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。根据测定，全国大概有85%的人感染过新冠病毒，约有11亿至12亿人。

2、国家网信办近期开展“清朗·规范重点流量环节网络传播秩序”专项行动，紧盯短视频平台、热搜热榜等重点流量环节，压实平台主体责任，全面清理违规采编、违规转载、炮制虚假新闻等扰乱网络传播秩序信息，全面排查处置仿冒“新闻主播”等违规账号，坚决守住网上新闻信息规范有序传播重要关卡。

3、我爱我家昨日发布了全新数字化战略，其将与人工智能技术提供商第四范式合作，打造行业首个房产经纪大模型，从而大幅度提高知识、系统、人三者的融合度，提升智能决策水平，助推房产领域智能决策AI+大模型生成式AI双轮驱动。

4、国际评级机构穆迪在最新发布的一则报告将中国房地产行业展望从负面调为稳定，并称销售进一步下滑的风险较低，融资环境预计也将进一步改善。

5、国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。

公司新闻

1、国芯科技：第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功。

2、恒瑞医药：拟6亿元-12亿元回购股份。

3、联特科技：公司CPO相关的开发项目暂未形成收入。

4、恺英网络：公司密切跟踪元宇宙、AIGC等领域可能的业务布局与机会。

5、三一集团：梁稳根不再任三一集团董事长，集团实行轮值董事长制度。

【机会参考】

巨头收购，钙钛矿产业化提速

5月12日，全球光伏薄膜电池龙头First Solar宣布用3800万美元收购瑞典钙钛矿公司 Evolar，布局钙钛矿叠层电池。2023年以来，钙钛矿产业进展迅速，先后见到多个产业大动作：1. 年初第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛确定行业GW级别量产规划；2. 全球首条GW级别产线4月开工建设；3. 钙钛矿实验室效率不断超预期。4. 协鑫、纤纳、极电等钙钛矿企业重点发力单节钙钛矿电池；隆基、晶科、钧达等重点发力钙钛矿晶硅叠层。目前钙钛矿多用于BIPV（分布式电站），长期目标是向地面电站落地。

相关公司：科恒股份、帝尔激光等。

锂电行业估值已处于历史低位

近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。4月，我国动力电池装车量同比增长89.4%，环比下降9.5%。其中三元电池装车量占总装车量31.8%；磷酸铁锂电池装车量占总装车量68.1%。华金证券指出，碳酸锂价格有起稳回升态势，锂电行业排产有望逐步向好叠加行业估值已处于历史低位，锂电反转在即。

相关公司：西藏珠峰、天奇股份等。

火电资产的成长性与盈利稳定性或被低估

海关总署公布的数据显示，2023年4月份，我国进口煤炭4067.6万吨，同比增长72.73%。今年我国煤炭进口呈现“量增价跌”趋势。3月开工复苏潮渐起，电力消费增速提高、需求回暖明显。兴业证券指出，新型电力体系建设背景下，火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估，其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现，站在更长期的角度来看，新型电力体系建设下火电稳定+合理的回报正在成为可能，估值锚逐渐凸显。

相关公司：上海电力、长源电力等。

国六排放标准实施后，有望给载体、催化剂带来更大市场空间

7月1日起国六b排放标准全面实施，机构指出，国六排放标准实施后，轻型柴油车、重型柴油车和汽油车的尾气处理催化剂单价平均增幅达105.72%。尾气处理环节是解决排放污染的关键，随着各国排放法规的逐步严格，发动机的尾气后处理是机后处理较为主流、效果显著的尾气解决方案。民生证券指出，由于国六排放标准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制，有望给载体、催化剂带来更大市场空间和竞争机遇。

相关公司：同兴环保、艾可蓝等。