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全球最大的主权财富基金“挪威石油基金”在2022年上半年出现了有史以来最大的亏损,原因是对经济衰退的担忧和通胀冲击了全球市场。

据英国《金融时报》8月17日报道,挪威石油基金管理1.2万亿美元,其回报率在今年上半年下降了14.4%,即1740亿美元。该基金表示,巨额亏损的原因是除能源以外的所有行业都出现了抛售。2021年全球经济体重新开放,基金回报率曾上涨14.5%。

其股票投资组合在上半年受到的打击尤其严重,损失了17%,而固定收益下降了9.3%。该基金对未上市房地产的投资实现了7.1%的收益,但仅占该基金总体投资组合的3%。其可再生能源基础设施投资下降13.3%。

“欧洲市场的特点是利率上升、高通胀和战争…科技股表现尤其糟糕,回报率为-28%,”基金首席执行官Nicolai Tangen表示。

他补充称:“基金规模越来越大,因此盈亏金额变得非常大……但我们是一个长期投资者,因此我们必须容忍这种波动。”“不同寻常的是,我们在股票和债券上都亏了钱。” 但相似的是,摩根士丹利资本国际全球股票指数今年迄今已下跌14%。

Tangen还表示,在同一时期,能源部门的回报率为13%。我们看到石油、天然气和精炼产品的价格大幅上涨。

据悉,挪威央行在1996年组建石油基金,是用于投资挪威石油和天然气行业的一只准指数基金,其总体投资任务由财政部规定,而基金投资方式的重大变化必须得到议会批准。

目前,挪威石油基金拥有全球所有上市公司约1.5%的股份,2022年上半年的资金流入为3.56亿挪威克朗(约合368亿美元),而货币波动使该基金的价值增加了6.42亿挪威克郎。

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